1
上传当前年度账单
先确认要计算的是哪一年，系统会读取该年度交易流水、资金进出、资产进出和持仓总览。
2
查看期初持仓
如果当前年度一开年已经持有某只股票，卖出时就需要知道这部分持仓的历史成本。
3
上传上年账单
较早年份账单可用于自动补齐期初成本，减少手工输入和口径错误。
4
复核自动补齐结果
数量、市场和币种能对上时，可以使用自动补齐；不匹配的部分应手动补齐并保留来源说明。
自动补齐和手动补齐都要能解释来源
CRS.im 会优先用较早年度账单推导当前年度期初持仓成本。理想情况是，上年期末持仓数量刚好能对上当前年度期初持仓，市场和币种也一致，这样可以自动补齐。
如果缺少上年账单，或者数量、市场、币种无法对应，系统会把这部分标记为需要手动补齐。手动补齐并不是错误，但要保留来源：例如更早年度账单、券商结单、成交记录或其他能说明买入成本的凭证。
可以自动补齐
上年期末持仓数量、币种、市场和当前年度期初持仓能对应。
需要手动补齐
缺少上年账单、数量不一致、市场或币种不一致，或更早年度才是成本来源。
需要保留说明
手动填写成本时，应能说明来自哪一年账单、券商结单或其他凭证。
资料来源
用多年份账单减少手工补成本
上传当前年度和更早年度账单，先自动补齐能匹配的期初成本，再处理剩余缺口。